Interner Zinsfuß (IRR)

Der Diskontsatz, bei dem der Kapitalwert null wird. CF_t = Cashflow zum Zeitpunkt t.

0 = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t}

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Erwartete Rendite E(R_i) = risikoloser Zinssatz R_f plus Risikoprämie β_i·(R_m − R_f).

E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot (E(R_m) - R_f)

Sharpe-Ratio

Überschussrendite pro Risikoeinheit. R_p = Portfoliorendite, R_f = risikoloser Zinssatz, σ_p = Portfoliostandardabweichung.

S = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}

DuPont-Analyse (ROE)

ROE = Gewinnmarge × Kapitalumschlag × Eigenkapitalmultiplikator.

ROE = \frac{Net\ Income}{Sales} \cdot \frac{Sales}{Assets} \cdot \frac{Assets}{Equity}

Break-even-Punkt (Gewinnschwelle)

FC = Fixkosten, P = Preis pro Einheit, VC = variable Kosten pro Einheit. Menge, bei der Erlös gleich Gesamtkosten ist.

BEP = \frac{FC}{P - VC}

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